Telecrm Automations

Your Call AI Workflow is live. The conditions are set.

And while your team has been busy making calls, the AI Agent has been doing its job behind the scenes. Listening. Analyzing. Summarizing. Automatically.

Now the data is ready. And it's time to act on it.

As a Manager, forget spending hours going through call recordings one by one.

With just a few Prompt Filters, you get a clean, structured, ready-to-review summary of every call that matched your conditions. All in one place.

Which rep handled the objection well? Which one struggled? What did the customer actually want? What was the turning point of the conversation?

The Call AI Report answers all of it — in minutes, not hours.

Review. Identify the gaps. Coach your team. And take the right next steps — backed by real call data.

In this video, we'll walk you through how to view and use the Call AI Reports in telecrm for your daily audit process.

Let's get into it. 

 SECTION 1: Viewing Reports Via Filter Conditions 

1. Open the All Leads page on your telecrm web app.

2. Click on Create New View and then click on Add a Condition.

3. Search for the Call Analyzer filter under Custom Actions and apply it.

4. Three default filter conditions will automatically appear — Performed On, Performed By, and Add Properties. Let's quickly understand what each one means.

Performed on — The date on which the AI Agent analyzed and summarized the call recording.

Performed By — The team member whose call was analyzed.

Add Properties — All the custom prompts you had pre-defined for the AI Agent — like Objection Handling, Likelihood of Closure, Product Knowledge, and so on.

5. For this example, we want a report for August 2025 — specifically for calls where the Likelihood of Closure was High, and the Agent's Product Knowledge was Strong.

6. First, set the Performed On date range to 1st August to 31st August.

7. Now click on Add Properties and select the two prompt fields — Likelihood of Closure and Agent's Product Knowledge Skills.

8. Set the condition for Likelihood of Closure as High and Agent's Product Knowledge as Strong. Apply the filters.

9. And here are your findings — 15 leads that had a High Likelihood of Closure with Strong Product Knowledge from the rep. (Visual Cue — Lost Leads Highlight)

Now this raises an important question — if the closure likelihood was high and the product pitch was strong, why did these leads still not convert? This filtered view gives you the right starting point to dig deeper and find out.

10. You can also switch to a Chart View for a more visual understanding of these findings. Click on Chart View and explore the data across different dimensions — Status, Assignee, Lost Reasons, Ratings, and more — to draw sharper conclusions.

SECTION 2: Viewing Reports Via List 

1. This option opens up when you have added a List Action in an existing Call AI Workflow, wherein all summarized leads get stored in a single List or Label. ((Visual Cue - Show the Workflow where list si added and highlight)). Now lets understand how to utilize the same List to view reports.

2. Open the List and click on View Reports.

3. You will be taken directly to the Chart View page of this List.

4. From here, explore the data using the available filter sections — Status, Assignee, Lost Reasons, and more — to generate the specific findings you need for your audit.

And that's how you turn your Call AI Summaries into actionable audit reports — right inside telecrm.

Whether you're filtering by date, by rep, by closure likelihood, or by any custom prompt — the data is structured, ready, and waiting for you.

No more guessing why a lead didn't convert. No more listening to hours of recordings.

Because when your audit is data-driven, your coaching becomes sharper, and your team keeps getting better