Telecrm Automations

In this video, we'll show you how to configure a Call AI Agent in telecrm.

We'll cover everything you need — how to connect your API Key, how to set up the right prompts, and how to configure the response fields — so your AI Agent delivers exactly the findings your audit process needs.

Let's get it configured. 

We have 2 ways of configuring the Call AI Agent, which is covered in this video. In the first section, we will cover creating an Agent with the default sample template, and in section two, we will cover creating an Agent from scratch to tailor specific use cases.

SECTION 1: Using the Default Sample Template

telecrm gives you a ready-made Sample Template — perfect for teams who want to go live quickly.

The template already comes with a pre-built prompt that reads —

"You are an AI assistant whose role is call audit and call summarization. When given a sales call recording, produce a summary strictly following this structure."

This sets the AI Agent's role clearly — it knows it is here to audit and summarize sales calls and will structure every response accordingly.

Along with this, the template also comes with a set of ready-made response fields already configured for you —

•  Summary — A complete overview of what was discussed on the call
•  Objections Raised — What concerns or hesitations did the customer bring up
•  Objections Handled — How the sales rep responded to those concerns
•  Likelihood of Closure — The AI's assessment of how close this lead is to converting

and more valuable fields built right in

All you need to do is —

Give your AI Agent a name first, and paste your API Key

And Click on Create Option to save. 

SECTION 2: Creating from Scratch

Now let's understand how to build your AI Agent completely from scratch — for teams who want full control over every prompt and response field.

1. Click on Create New and select Create from Scratch.

2. Give your AI Agent a name.

3.Now choose your OpenAI Model. The recommended model stays GPT-4o-mini

4. Paste your OpenAI API Key 

5.. Now comes the most important part — the Prompt Area. Set the basic context of the call clearly. For example —

"This was a call between my sales rep and a potential customer."

"This was a follow-up call between the telecaller and the lead after onboarding was completed."

7. If your organisation has Sales SOPs — add them here. The AI Agent will evaluate every call against these standards.

For example, here are our SOPs in the form of DOs and DON'Ts —

DOs:

• Start every call in English
• Greet professionally — "Hi, Mr./Ms. {{Name}}, Good Morning, {{Your Name}} this side from telecrm"
• Identify the customer's pain points and present tailored solutions — not just listing features

DON'Ts:

• Starting calls in Hindi by default
• Offering discounts without authorization

8. Use the Add Variable option to map real data directly into your prompts —

• {{Name}} automatically captures the Lead's Name
• {{Your Name}} automatically captures the Telecaller's Name

SECTION 3: Configuring the Response Fields 

9. Now set up the Response Fields — these are the fields the AI will fill in based on the call recording and your prompts.

You can create —

• Text — for summaries or descriptive answers
• Number — for numeric data like ratings
• Dropdown — for Yes / No or single value responses
• Tags — for multiple value selections
• Date — for date-related information

10. Based on our prompts, here is how we have configured our response fields —

• Summary — Text field for the full call summary
• Greet Professionally — Dropdown with Yes and No values
• Identify Pain Points — Text field for the complete statement
• Started Call in Hindi — Dropdown with Yes and No values
• Offering Discounts — Dropdown with Yes and No values

11. Once everything is in place, click on Create. Your Call AI Agent is now live and ready to go.

Now that the AI Agent is configured, let's see it in action.

Open any of your existing call recordings and click on the Analyze icon.

The Call AI Analyzer will get to work — and within moments, it will deliver a complete output with the call summary and responses to every prompt you have defined.

And that's all it takes to configure your Call AI Agent in telecrm.

Whether you use the ready-made template for a quick start or build from scratch for full control, your AI Agent is ready to start analyzing every relevant call automatically.