Telecrm Admin LMS

As a business, your leads come from multiple touchpoints — paid ad sets, instant forms, and of course, the more personal channels like direct walk-ins and referrals. While automations handle your digital lead sources seamlessly, it's equally important to ensure your team has a quick and reliable way to store leads from offline and word-of-mouth channels.

In this video, we'll show you how your team can instantly record and log single leads in telecrm — whether it's a client who just walked into your office or a referral passed on by a happy customer.

Now, let's jump into the steps of adding a single lead. 

1. From the telecrm menu bar, navigate to the Add Lead option.

2. Click on Add Single Lead.

3. A quick entry page will appear with all the essential fields that need to be filled in for the new lead.

4. Enter the lead's name, contact number, and any other relevant details into their corresponding lead fields.

5. Once all the information is filled in, click the "Add Lead" button.

6. Your lead is now successfully added to your telecrm workspace!

7. By default, the lead will be auto-assigned to the user who added it.

8. If you're an Admin and wish to reassign this lead to another team member, simply click on the Assignee name and select the team member of your choice.

And that's all it takes to add a lead in just a few clicks!  telecrm keep your pipeline complete, your follow-ups timely, and never loses a high-intent lead to a sticky note or a forgotten conversation again.