Telecrm Admin LMS

Every morning, you open telecrm and the questions begin —

How many leads are assigned to my team today? How many are at the negotiation stage? How many follow-ups are pending? Which leads haven't been contacted yet?

And every time — you're applying filters, switching tabs, and pulling up different reports just to get the answers you need.

There has to be a better way.

And there is.

Meet your Custom Dashboard in telecrm — your personal, go-to view where all your most important lead reports are consolidated on a single page. No filters. No tab switching. Just everything you need, right in front of you, the moment you log in.

In this video, we'll show you how to build your own Custom Dashboard — tailored exactly to what matters most to you and your team.

Steps:

Getting to your dashboard is quick and easy. Just open the telecrm web application, and in the side navigation bar, you'll find the Dashboard icon. Click on it — and there you go! Your default dashboard is ready to view.

Now, let's say you want to customise this dashboard to match your needs. Don't worry — the steps are simple.

For example, suppose you want to see all the leads created this month along with their current status. Here's how you can do it:

Section 1: Creating the Right Filter Views

First, create a filter view:

1. Go to the All Leads page
2. Click on Created On and select This Month
3. Click on Switch to Chart View
4. Click on the Status tab
5. You'll now see all your leads along with their status. By default, it appears in Bar format — but you can change it to Pie or Table format as per your need.
6. Give this filter view a name — for example, "This Month's Leads"
7. Click Save

Section 2: Configuring Your Home Dashboard

Now, let's add this to your dashboard:

• Head back to the Dashboard page
• Click on the Settings icon at the top-right corner
• You'll see all your saved filters listed there
• Select "This Month's Leads" and attach it to your dashboard

One thing to keep in mind — you can attach a maximum of six cards to your dashboard. So if it's already full, simply remove an existing card to make space for the new one.

Section 3: Rearranging & Organising Your Dashboard

Want to rearrange the order? Just click, hold, and drag any card to the position you want.

And that's all it takes to build your own Custom Home Dashboard as the Reporting Hub.

Create your filter view, save it, and pin it to your dashboard — and just like that, your most important numbers are already there, waiting for you.

Set it up once. And walk into every day with complete clarity.