Telecrm Admin LMS

In every sales team, different roles have different priorities.

Your Admins and Managers want to see where the leads are coming from — daily lead source origins, new lead counts, and overall pipeline health.

Your Callers just need one thing the moment they log in — which new leads do I call today?

But if everyone is looking at the same view, the important information gets lost in the noise. And your team ends up spending time searching for what they should already be seeing.

With Role-Specific Filters, you create the right filter view for each role — and share it directly with them. In this video, we'll show you how to create and share these Filter Shortcuts in telecrm 

Steps:

1. Open your telecrm web application and navigate to the Settings option.

2. Click on Permission Templates.

3. Click on the Edit icon for the specific user role you want to create and share the filter with.

4. For this example, we are creating a new filter view for the Caller role. So let's go ahead and edit the Default Caller Permission Template.

5. On the access bar of the permission template — scroll to the bottom and click on the Filters section.

6. Click on Create Filter.

7. Give your filter a name that is easy to identify. Since we are creating a filter for viewing today's new leads with a 4-star rating, we'll name it "Today's New Leads." Click on Create.

8. The system will now ask you to set the filter conditions. For the first condition — select Created On and choose "Today." This ensures only leads created today are pulled up.

9. Click on Add Condition to add a second filter. Select Lead Rating and choose 4 Stars. Click Save. Your filter conditions are now set.

10. Here's where it gets even more useful — along with giving the Calling team their new leads view, you can also customise the Leads Column View for this specific filter.

11. This means you can add or remove lead fields that appear in the table whenever a Caller opens this filter — showing them only the columns that are relevant to their work and nothing extra.

12. Once all changes are done, click Save.

The filter shortcut, along with the customised table view, is now automatically shared with your entire Calling team. They will be able to access it directly from their own logins — no setup needed on their end.

13. Every Caller now has the right leads in front of them and the right information in the table — from the moment they log in.

And that's all you need to build a well-structured team with well-structured visibility.

When your Callers, Managers, and Admins each have their own dedicated filter view — everyone knows exactly what to focus on, exactly where to look, and exactly what to do next.

Set it up once. And your team runs on autopilot.