Telecrm Admin LMS

There are times in any business when you need to remove a user from your telecrm account. Maybe someone has left the organisation, moved to a different team or project, or perhaps you simply need to update their email ID or account details. Whatever the reason may be, here's the best part — you don't need to stress about what happens to their assigned leads. telecrm has already thought of that for you. Instead of just deleting the user right away, telecrm takes you through a step-by-step process where you can reassign everything that was linked to that user — their leads, workflow automations, integrations, and labels — all to another active user of your choice. So nothing gets lost, and nothing gets disrupted. Let's walk through exactly how to do this.

STEPS: 

Follow these simple steps to delete a user from your telecrm account:

1. Start by navigating to the Settings option from your telecrm dashboard
2. Once you're inside Settings, click on the Users page to see a list of all users in your account
3. From the list, click on the name of the specific user you want to delete
4. On the top right corner of that user's profile, you'll find a Delete icon — go ahead and click on it
5. Instead of deleting the user immediately, you'll be automatically redirected to the Lead Reassignment page, where you can take care of everything before the user is permanently removed
6. Step 1 – Reassign Leads: Here, you'll be able to see the total count of leads that are currently assigned to this user and need to be reassigned. Simply choose any active user from your account and reassign those leads to them. Once you're done, click Next to move forward
7. Step 2 – Workflow Automations: In this step, you'll see all the workflow automations that this user is a part of. Here's where telecrm makes things easier for you — it automatically suggests an updated distribution by removing the deleted user from the current setup. If the suggestion looks good to you, you can simply keep it as it is and move on. However, if you'd like to make changes, you're free to adjust the distribution as needed. That said, if a particular automation had only this user assigned to it, you'll need to manually select a replacement user since there's no existing distribution to fall back on. Click Next when done
8. Step 3 – Integrations: Similar to the previous step, telecrm already updates the distribution for your active integrations by removing the deleted user and suggesting a revised setup. If the suggested distribution works for you, you can go ahead and keep it. Or, if you'd prefer to route leads differently, you can make those changes here. This ensures that all new and upcoming leads coming through your integrations continue to be assigned to the right people without any disruption. Click Next to continue
9. Step 4 – Labels: If the user was added to any shared or public labels, this step lets you remove them and assign a suitable replacement. This keeps your label-based organisation clean and accurate. Click Next once you've made the changes
10. Finally, to confirm that you want to permanently delete this user, type "CONFIRM" in the box provided and click Delete User to complete the process

And that's all there is to it! As you can see, deleting a user in telecrm isn't just a simple one-click action — it's a well-guided, structured process that makes sure your data stays clean, your leads remain active, and your workflows and integrations keep running without any gaps or disruptions.